Μέγεθος θέσης: ο κανόνας του 1%, βήμα βήμα

Οι περισσότεροι traders που «καίνε» έναν λογαριασμό δεν το κάνουν με μία κακή ιδέα. Το κάνουν με μια λογική ιδέα και μια θέση πολύ μεγαλύτερη απ' όσο έπρεπε. Η λύση είναι βαρετή, μηχανική και δουλεύει: αποφάσισε πρώτα πόσα μπορείς να χάσεις και μετά υπολόγισε το μέγεθος της θέσης.

Βήμα 1: Αποφάσισε το ρίσκο ανά συναλλαγή

Διάλεξε ένα σταθερό ποσοστό του λογαριασμού που είσαι διατεθειμένος να χάσεις αν χτυπήσει το stop loss. Οι περισσότεροι επαγγελματίες μένουν μεταξύ 0,5% και 1%.

Ποσό ρίσκου = Υπόλοιπο λογαριασμού × Ποσοστό ρίσκου

Με €5.000 και ρίσκο 1%, το μέγιστο που χάνεις σε μία συναλλαγή είναι €50. Όχι «περίπου €50». Ακριβώς €50 (συν τα κόστη).

Βήμα 2: Βάλε το stop εκεί που η ιδέα αποδεικνύεται λάθος

Το stop loss δεν είναι ένας αριθμός που διαλέγεις για να μεγαλώσει η θέση. Μπαίνει εκεί που η ιδέα σου ακυρώνεται: κάτω από το swing low σε αγορά, πάνω από το swing high σε πώληση ή από την άλλη πλευρά του επιπέδου που διαπραγματεύεσαι.

Μέτρησε την απόσταση από την είσοδο μέχρι το stop. Αυτή είναι η απόσταση ρίσκου.

Βήμα 3: Μετέτρεψέ το σε lots

Στον χρυσό (XAUUSD) ένα standard lot είναι 100 ουγγιές, άρα μια κίνηση $1 αξίζει $100 ανά lot.

Lots = Ποσό ρίσκου σε USD ÷ (Απόσταση stop σε $ × 100)

Παράδειγμα. Λογαριασμός €5.000, ρίσκο 1% = €50. Με 1 USD = 0,92 EUR, αυτό είναι περίπου $54,35. Αγοράζεις στα 2.650 με stop στα 2.642, απόσταση $8.

Lots = 54,35 ÷ (8 × 100) = 0,068 → στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σε 0,06 lot. Αν χτυπήσει το stop χάνεις 8 × 100 × 0,06 = $48, μέσα στο όριό σου.

Πρόσεξε τι έγινε: πιο μακρινό stop σημαίνει αυτόματα μικρότερη θέση. Τα χρήματα που ρισκάρεις μένουν ίδια, ό,τι κι αν δείχνει το γράφημα.

Γιατί 1% και όχι 5%;

Επειδή τα σερί απωλειών είναι φυσιολογικά. Με μια στρατηγική που κερδίζει στο 50% των συναλλαγών, ένα σερί 6–8 απωλειών θα έρθει αργά ή γρήγορα.

Με 1% μια κακή εβδομάδα είναι απλώς ενόχληση. Με 5% είναι μια τρύπα που θέλει μήνες για να καλυφθεί.

Συνηθισμένα λάθη

• Μέγεθος «με το μάτι» («θα βάλω 0,5 lot, μου φαίνεται σωστό»). Το γράφημα ορίζει το stop και το stop ορίζει το μέγεθος.
• Μετακίνηση του stop πιο μακριά για να μη σε βγάλει. Έτσι αυξάνεις κρυφά το ρίσκο.
• Ξεχνάς τα κόστη. Spread και προμήθεια προστίθενται στην απόσταση του stop.
• Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Στρογγυλοποίησε πάντα προς τα κάτω.

Κάν' το αυτόματο

Γράψε το ποσοστό ρίσκου σε ένα χαρτάκι και υπολόγισε το μέγεθος θέσης πριν από κάθε συναλλαγή, όχι μετά. Ο δωρεάν Οδηγός Διαχείρισης Ρίσκου για τον Χρυσό έχει τους τύπους, παραδείγματα και λίστα ελέγχου για εκτύπωση.